讯——铁矿石：情绪引导 偏强震荡；
周四夜盘铁矿石延续震荡，05合约涨7.5至864.5，涨幅0.88%。消息面1月贷款数据创出新高，市场情绪回暖。产业端钢厂补库预期仍在，铁水产量延续上行，厂内库存较低，供需相对紧张，对盘面有一定支撑。旺季需求仍在，市场有一定抢跑预期，操作上建议短线操作为主。
焦炭焦煤：下游适当采购 焦煤小幅反弹；
周四夜间，焦炭2305高位开盘，震荡偏弱运行，报收2784，下跌14，跌幅0.5%。焦企利润未见改观，开工率低位运行，提产动能不足。需求方面，节后下游按需采购，目前钢厂利润压力仍存，市场等待忘记需求验证。期货盘面区间震荡运行，建议短线操作。
周四夜间，焦煤2305低位开盘，冲高回落，报收1852，上涨5.5，涨幅0.3%。目前上游已煤矿回到正常开工水平。进口方面保持宽松，供应矛盾缓解。下游利润压力存在，打压采购积极性，按需补库为主。盘面小幅反弹，建议短线操作。
玻璃：高库存压力 盘面弱势震荡；
周四夜盘玻璃弱势震荡，截止收盘，玻璃05合约涨2至1531，涨幅0.13%。玻璃厂内库存持续积累，投机需求弱势，库存持续增加，价格压力增大，高频数据显示地产仍偏弱，旺季需求存疑。预计盘面延续弱势震荡，操作上逢高做空为主。
周四晚间期螺小幅震荡，主力涨0.02%至4077元/吨。从供需来看，根据Mysteel的数据，本周螺纹钢产量246万吨，环比增加11.2万吨；表观消费136万吨，环比回升78.6万吨；总库存1223万吨，环比增加108.8万吨，其中厂库338万吨增加20.0万吨。市场当下需求有所复苏，下游有补库动作。加之热卷厂库有拐头迹象。今年初预计库存高点回落，市场短期偏强，昨日建材成交10.3万吨，年同比恢复较早，建议投资者暂时观望为主。
铁合金：短期反弹 逢高沽空；
锰硅：周四晚间黑色系商品期货震荡为主。锰硅生产积极性较高，Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本：开工率(产能利用率)全国61.26%，较上周增1.13%；日均产量29281吨，增492吨。锰硅供需转弱，加蓬重新发货，钢招开启等待定标。建议观望为主。
??硅铁：周四晚间黑色系商品期货震荡为主。硅铁生产利润相对可观，主产区多数厂家开工多保持高位。Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本：开工率(产能利用率)全国45.21%，较上期增2.96%；日均产量17058吨，较上期增580吨。硅铁供需逐步转弱，短期反弹，建议轻仓沽空为主。
苹果：库存高于预期 苹果午后走弱；
周四，苹果期货大幅下跌。主力合约AP2305低位开盘，午后走弱明显，收8533，较上一交易日跌1.31%左右，增仓0.8万手，持仓20万手。据卓创资讯统计，截至2023年2月9日，全国冷库苹果库存量约720.87万吨，稍高于去年同期。节后周度走货18.63万吨，出货速度环比下滑，也不及去年同期水平。据中果网，当前山东栖霞库存果农纸袋富士80#以上一二级价格在3.50-4.20元/斤，价格居高不利于下游出货，关注需求好转情况。目前产销价格两极分化，产地甚至出现炒货行为，而下游批发市场到货量减少，采购人员数量下滑，心态偏谨慎。操作建议偏空思路对待。
花生：缺乏明显动力 花生延续震荡；
周四，花生期货小幅下跌。主力合约PK2304盘内震荡整理，收10464，较上一交易日跌0.66%，持仓9万手。产地上货量不多，个别油厂开始恢复收购，但绝大多数大厂仍未释放收购消息。部分油厂或签订进口合同，关注节后进口米的到货情况。进口尚存一定利润，预计进口量或小幅恢复。据卓创资讯，当前河南驻马店白沙花生通货米收购价格10900-11000元/吨，持稳运行。关注油厂的收购动态及进口情况，如果油厂收购积极性不高，花生向上动力或不足。操作建议震荡思路对待。
豆类：外强内弱 连粕震荡下挫；
周四CBOT大豆期货收盘略微下跌，其中基准期约收低0.03%，主要原因是大豆出口销售疲软。不过阿根廷天气干旱，巴西的大豆收割工作因为降雨而推迟，制约了大豆市场的跌势。3月期约收低0.50美分，报收1519.25美分/蒲式耳。与之相比，夜盘连粕震荡走低，短多平仓，期价减仓下行，尽管国内豆粕现货相对坚挺，连粕市场则更多表现出对于美豆走势的预期，随着USDA报告的出台，市场预期短期利多因素减弱。但偏高的基差仍对连粕底部有所支撑。M2305合约面临3800整数关口的考验。短线波段操作为宜。
油脂：国际原油走低 美豆油大幅下挫；
周四CBOT豆油期货收盘下跌，其中基准期约收低2.5%，追随外部植物油市场以及国际原油市场的跌势。3月期约收低1.54美分，报收59.04美分/磅。受此影响，连豆油高位震荡整理。
周四BMD毛棕榈油期货震荡整理，收盘略有下跌，因为在关键供需数据发布之前，交易商将盈利落袋为安。4月毛棕榈油期约下跌23令吉或0.58%，报收3,974令吉/吨。夜盘马棕油高位窄幅震荡。受此影响，连棕油高位震荡。
周四ICE加油菜籽期货连续第三个交易日盘下跌，追随外部植物油市场的跌势。3月期约收低0.50加元，报收827.70加元/吨。与之相比，郑菜油震荡走高。国际原油波动带来国际油脂底部震荡加剧，今日关注MPOB报告，尽管国内油脂略强于外盘，但仍需保持震荡思路对待为宜。短线操作，快进快出。
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